Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour

Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour

Mandat conservateur investi dans toutes les catégories d’actif à l’échelle mondiale

GESTIONNAIRES

Roger Mortimer*
Paul Sandhu
Gurveer Kehal

En mesure d’exceller en période de volatilité des marchés

Après plusieurs années de solides rendements boursiers, la volatilité refait surface et pourrait causer des déceptions aux investisseurs « portés par la vague » – plus particulièrement ceux détenant des positions plus spéculatives ou des fonds à gestion passive. Le moment est venu de veiller à ce que les solutions de portefeuilles des clients soient encadrées par une équipe de gestion active privilégiant la sélection des titres fondée sur les fondamentaux et la répartition de l’actif et dotée du savoir-faire, de la souplesse et des capacités pour générer l’alpha de nombreuses façons.

De quelle manière le fonds générera-t-il de l’alpha?
  • Sélection de titres
  • Répartition sectorielle
  • Répartition de l’actif
  • Gestion des devises
  • Couverture
Met l’accent sur les meilleures occasions de placement corrigées du risque et la protection du patrimoine des clients
Répartition tactique de l’actif dans multiples catégories
À des fins d’illustration seulement.
Composante d’actions diversifiées

Placements fondés sur la forte conviction de l’équipe Harbour combinés à des placements plus prudents dans des sociétés versant des dividendes.

Rendement des actions

Actions de croissance et de revenu

Actions de croissance

Composante de titres à revenu fixe

Contribution au revenu, réduction de la volatilité et protection du portefeuille contre le risque de baisse des actions.

Obligations d’État

Obligations de sociétés de bonne qualité

Trésorerie

Déploiement rapide lorsque des occasions intéressantes se présentent.

Principales raisons d’investir

  • Mandat conservateur axé sur la gestion du risque et la préservation du capital.
  • Répartition tactique mondiale de l’actif et possibilité d’utiliser différents leviers pour augmenter l’alpha dans les différentes conditions du marché.

Caractéristiques du fonds

Taille du fonds371 M$

Date de création28 janvier 20031

Cote de risqueMoyen

1Catégorie F

Code de fonds

Catégorie Frais CIG
A FA 2306
FAR 1306
FR 3306
F - 4306
Rendements passés
1 an 3 ans Depuis le changement de gestionnaire2 5 ans 10 ans Depuis la création3
Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour – catégorie A 3.69% 5.52% 8.25% 8.85% 5.53% 5.01%
Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour – catégorie F 4.84% 6.71% 9.48% 10.10% 6.69% 6.15%

Source : Morningstar Direct, au 30 juin 2018. Équilibrés mondiaux d’actions. 2Roger Mortimer a pris en charge la gestion du fonds à titre de gestionnaire principal le 1er octobre 2013. 328 janvier 2003

*Roger Mortimer est associé à CI Global Investments Inc., une société inscrite auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et affiliée à Placements CI Inc. CI Global Investments Inc. est le sous-conseiller de certains fonds associés à Harbour Advisors.

Les renseignements figurant aux présentes ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement globaux composés annuels antérieurs après déduction des frais (sauf pour les rendements d’une période de un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement.

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