Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge

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Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge

Mandat souple pour faire fructifier et protéger le patrimoine

4 star rating

GESTIONNAIRES

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Brandon Snow
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Robert Swanson*
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Paul Marcogliese

Les actifs risqués ont connu une bonne période

Les actions étant chères et les écarts de taux étant à des niveaux historiquement faibles, ce fonds est prudemment positionné de façon à mieux protéger le capital – une approche qui, par le passé, a ajouté une valeur considérable pour les clients.

  • P/E Ratios

  • High Yield Credit Spreads

Source : Morningstar Direct et la Réserve fédérale de St. Louis. Les écarts de taux des titres de créance à rendement élevé sont basés sur l’écart ajusté en fonction des options du ICE BofAML U.S. High Yield Master 2.

Investir tout au long d’un cycle

... et nous mettons l’accent sur laprotection des clients contrel’important risque de baisse.Nous croyons que nous sommes auxderniers stades du cycle économique

*Robert Swanson est associé à CI Global Investments Inc., une société inscrite auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et affiliée à Placements CI Inc. CI Global Investments Inc. est le sous-conseiller de certains fonds associés à Cambridge Gestion mondiale d’actifs. Veuillez consulter les notices légales à la page 20 pour obtenir des renseignements sur la catégorie et la Cote Étoile.

Principales raisons d’investir
  • Stratégie souple de répartition de l’actif reposant sur un processus de sélection de titres de qualité supérieure.
  • Stratégie de placement à long terme pour traverser toutes les étapes d’un cycle de marché.
Caractéristiques du fonds

Taille du fonds4.2 G$

Date de création31 décembre 2007 1

Cote de risqueFaible à modéré

1Catégorie F

Code de fonds
Catégorie Frais CIG
A FA 2322
FAR 1522
FR 3322
F - 4322

Répartition active de l’actif – Investir seulement lorsque le ratio risque/rendement le justifie

Ce fonds souple investit dans les actions, les titres à revenu fixe et les liquidités, et peut faire des changements importants de catégorie d’actif en fonction de l’évolution des marchés et de l’humeur des investisseurs.

Positionnement antérieur

DÉCEMBRE 2012

Beaucoup plus prudent aujourd'hui

Juin 2018

  • Valorisations boursières intéressantes
  • Creux de la croissance économique
  • Pessimisme

Actions

Titres à revenu fixe

Placements non traditionnels

Liquidités

  • Valorisations boursières élevées
  • Plafonnement de la croissance économique
  • Optimisme

Source : Cambridge gestion mondiale d’actifs, au 30 juin 2018.

De solides résultats historiques

Grâce à une évaluation des risques macroéconomiques, une méthodologie de sélection des titres axée sur les meilleures occasions de rendement corrigé du risque et une attention particulière portée à la préservation du capital, Cambridge a su bien servir les investisseurs.

Rendements passés

Class 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création1Class
Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge - catégorie A 0.66% 2.73% 5.81% 5.08% 5.16%
Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge - catégorie F 1.82% 3.87% 6.98% 6.24% 6.54%

1Source : Morningstar Direct, au 30 juin 2018.

Ce qui distingue Cambridge

Chaque pilier de la philosophie de placement de Cambridge a été conçu pour aider à faire fructifier le patrimoine des clients à long terme. Cette philosophie sous-tend le fonctionnement de l’équipe et ce qu’elle représente en plus de distinguer Cambridge de ses concurrents.

Gestion active

  • Constitution du portefeuille suivant une approche ascendante
  • Vaste expérience diversifiée au sein de l’équipe de placement
  • Souplesse de la répartition de l’actif

Rendement absolu, préservation du capital

  • L’objectif principal est de comprendre les risques
  • Investir dans de bonnes sociétés où la direction est sur la même longueur d’onde que les actionnaires
  • Les portefeuilles sont constamment rééquilibrés afin d’optimiser le risque et le rendement

Mentalité de propriétaire

  • Les gestionnaires de portefeuille et l’équipe de Cambridge investissent au même titre que les clients
  • Rémunération liée à la création de valeur
  • Une analyse rigoureuse entraîne un degré élevé de confiance dans nos placements

Les renseignements figurant aux présentes ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement globaux composés annuels antérieurs après déduction des frais (sauf pour les rendements d’une période de un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement.

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