Fonds d’obligations de qualité supérieure CI

Fonds d’obligations de qualité supérieure CI

Le fonds d’obligations, un fonds de base moderne non corrélé

GESTIONNAIRES

Paul Sandhu

Surveillance des portefeuilles assurée par des spécialistes

Compte tenu de la faiblesse des taux d’intérêt dans la plupart des pays développés, les investisseurs en titres à revenu fixe doivent faire face à la perspective de taux insuffisants et de rendement total faible. Il est important, maintenant plus que jamais, de veiller à ce qu’une équipe de gestion chevronnée qui dispose de savoir-faire et de leviers pour passer au travers de cette conjoncture difficile assure l’encadrement des portefeuilles de titres à revenu fixe des clients. Voilà exactement ce qu’offre Marret Asset Management, l’une des meilleures équipes de recherche sur le crédit au Canada.

Solides rendements absolus et corrigés du risque

Les stratégies du Fonds d’obligations de qualité supérieure CI ont été propices à la génération d’alpha stable au cours des trois dernières années civiles.

Rendements sur une année civile
2017 2016 2015
Fonds d’obligations de qualité supérieure CI – Catégorie A 3.48% 4.68% 4.25%
Fonds d’obligations de qualité supérieure CI – Catégorie F 4.20% 5.14% 4.91%
Indice obligataire universel FTSE TMX Canada 2.52% 1.66% 3.52%
Rendements passés
1 an 3 ans Depuis la création Date de la création
Fonds d’obligations de qualité supérieure CI – Catégorie A 0.11% 2.73% 3.43% 30-12-2014
Fonds d’obligations de qualité supérieure CI – Catégorie F 0.64% 3.34% 4.03% 30-12-2014
Indice obligataire universel FTSE TMX Canada 0.76% 1.97% 2.54%

Protection contre le risque lié aux actions

Un fonds d’obligation de base doit avant tout protéger un portefeuille contre le risque lié aux actions. Le Fonds d’obligations de qualité supérieure CI a démontré sa capacité à bien composer avec les baisses des marchés boursiers.

Rendement lors des corrections boursières2

1/5/15 - 1/15/152/18/15 - 3/10/154/16/15 - 1/20/169/7/16 - 9/13/162/22/17 - 9/21/171/5/18 - 2/9/182.1%-4.7%-1.1%-3.0%-1.7%-21.5%-4.0%-4.8%Repli du TSXFonds d’obligations de qualité supérieure CI – Catégorie F1.2%4.1%-8.2%-0.8%1/5/15 - 1/15/154/16/15 - 1/20/162/22/17 - 9/21/17-1.7%-21.5%-4.8%-4.7%1.2%2.1%

2Correspondant aux périodes pendant lesquelles l’indice composé S&P/TSX était en baisse d’au moins 3 %. Source : Morningstar Direct, au 30 juin 2018.

Principales raisons d’investir

  • Portefeuille obligataire de base qui vise la génération d’alpha et une corrélation faible ou négative avec les actifs à risque.
  • Mandat souple assorti de nombreux outils de couverture, notamment une gestion active inégalée de la durée pour réduire le risque de taux d’intérêt et atténuer les effets de la volatilité.
  • Placements mondiaux permettant de saisir de meilleures occasions à l’extérieur du Canada.

Caractéristiques du fonds

Taille du fonds558 M$

Date de création30 décembre 20141

Cote de risqueBas

Taux distr. sur 12 mois2.4%

Taux de rendement à l’échéance3.1%

Durée6.0 ans

Qualité de crédit moyenneA

Code de fonds

Catégorie Frais CIG
A FA 2185
FAR 1185
FR 3185
F - 4185
Ratio d’encaissement des baisse

-5.36-0.99100.00Le Fonds d’obligations de qualitésupérieure CI a affiché un ratiod’encaissement des baisses négatifpar rapport aux actions canadiennes.Cela signifie que le fonds a dégagédes rendements positifs lorsque lemarché était négatif.Fonds d’obligations de qualité supérieure CI – catégorie FIndice obligataire universel FTSE TMX CanadaIndice composé S&P/TSX

Mandat de base idéal et complément parfait

Après des années propices aux obligations malgré le repli des taux d’intérêt, le moment est venu de déterminer si vos clients détiennent en fait un « fonds satellite de base » – un fonds qui prétend offrir de la stabilité aux portefeuilles, mais qui recherche de meilleurs taux et est susceptible d’exposer les investisseurs à des risques inutiles. Le Fonds d’obligations de qualité supérieure CI constitue l’assise des portefeuilles et s’agence bien avec plusieurs des importants fonds d’obligations en forte demande au cours des dernières années.

Fonds d’obligations de
qualité supérieure CI
Fonds satellites

Gestion
de la durée

Corrélation
négative avec
les actions

– Obligations de sociétés de
qualité supérieure
– Obligations d’État
– Trésorerie
– Titres adossés à des
créances hypothécaires
– Titres de créance des
marchés émergents
– Taux élevés
– Devises
– Obligations d’État
– Obligations de sociétés de
qualité supérieure

À la recherche de meilleurs taux

Corrélation positive
avec les actions

Les renseignements figurant aux présentes ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement globaux composés annuels antérieurs après déduction des frais (sauf pour les rendements d’une période de un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement.

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