Fonds de revenu mensuel américain Sentry

Fonds de revenu mensuel américain Sentry

Investissez dans le plus vaste marché au monde avec une volatilité réduite

GESTIONNAIRES

Aubrey Hearn
James Dutkiewicz

Regarder au sud de la frontière

Alors que le Canada représente à peine 3 % de l’univers mondial des placements, les États-Unis constituent la plus grande économie mondiale et abritent de nombreuses entreprises de niveau international menant des activités dans le monde entier.

Par le passé, le fait de négliger les États-Unis aurait été grandement néfaste aux portefeuilles. Si vos clients veulent participer aux nouveaux mouvements à la hausse en vue de se prémunir contre les baisses, la pondération stratégique des titres à revenu fixe de ce fonds pourrait être toute désignée pour eux.

Capitalisation boursière2

CanadaU.S.Reste du monde34

Rendements sur 10 ans

Canada4.2%13.1%É.-U34

Source : Morningstar, au 30 juin 2018. 2En fonction des pondérations géographiques de l’indice MSCI Monde tous pays. 3Indice S&P 500 4Indice composé S&P/TSX

Envisagez les États-Unis pour ce qui suit:

Innovation et chefs de file de demain

Solidité des secteurs des soins de santé et des technologies – facteurs favorables

Revenus internationaux (~40 % de pays étrangers)

Participation à la croissance des marchés émergents présentant une volatilité moindre

L’accent sur le revenu intéressant provenant des actions et des obligations

Taux de distribution5
2.9%

Source : Morningstar, au 30 juin 2018. 5Fondé sur les distributions des 12 derniers mois. Équilibrés mondiaux d’actions.

  • Actions

. Sociétés qui versent des dividendes
. Accent mis sur les flux de trésorerie disponibles élevés

  • Titres à revenu fixe

. Inclusion des obligations de sociétés de bonne qualité et des obligations à rendement élevé pour obtenir un revenu plus élevé

Principales raisons d’investir

  • Mandat souple et possibilité d’attribuer entre 25 % et 75 % aux actions et aux titres à revenu fixe des États-Unis.
  • A par le passé offert des rendements similaires à ceux des actions, mais avec une volatilité moindre.
  • Éléments intéressants de croissance, de stabilité et de revenu dans un mandat fondé sur la forte conviction de l’équipe Sentry.
  • Solution de rechange idéale aux actions américaines, afin de réduire le risque dans les portefeuilles.

Caractéristiques du fonds

Taille du fonds367 M$

Date de création4 mars 20131

Cote de risqueFaible à modéré

Taux distr. sur 12 mois2.8%1

1Série F

Codes de fonds

Série Frais NCE
A FAI 745
B FR 245
FR2 2245
FAR 345
F 645
Rendements passés
1 an 2 ans 3 ans 5 ans Depuis la création6
Fonds de revenu mensuel américain Sentry – Série A 5.54% 9.67% 7.69% 11.57% 11.62%
Fonds de revenu mensuel américain Sentry – Série F 6.75% 10.92% 8.91% 12.83% 12.86%

Source : Morningstar, au 30 juin 2018. Équilibrés mondiaux d’actions. 64 mars 2013

Notre philosophie

Mettre l’accent sur la protection du capital et les rendements ajustés au risque avantageux

Trouver et analyser les sociétés de grande qualité qui sont sous-évaluées

Tirer parti des perturbations à court terme sur les marchés en effectuant des recherches ascendantes de sociétés individuelles

Agir avec conviction lorsque nous trouvons de bonnes idées de placement

Élaborer des portefeuilles de manière à atténuer le risque et obtenir un rendement ajusté au risque supérieur à long terme

Les renseignements figurant aux présentes ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement globaux composés annuels antérieurs après déduction des frais (sauf pour les rendements d’une période de un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement.

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